Cada cliente, cada plazo y lo que todavía falta.
Su cartera con los pendientes de cada uno, los plazos de presentación en una sola agenda, la documentación que sigue sin llegar anotada en el cliente y las igualas que se cobran — en lugar de listas en tres cuadernos.
Elija su oficio
Una plataforma. Doce ediciones, cada una en el idioma de su trabajo.
La misma plataforma CRM FLOW se adapta a su oficio: cambian la terminología, los campos de la ficha, los documentos y los avisos. Elija abajo y vea cómo cambia toda la página.
Todo lo que una asesoría lleva fuera de los libros, en un solo sitio.
Plazos y presentaciones
IVA, nóminas, declaraciones periódicas y anuales en una agenda, con aviso antes del plazo — para no correr el último día.
Panel de pendientes
Quién debe qué: facturas, firmas, datos. Ve de un vistazo qué presentación está bloqueada y por qué.
Expediente del cliente
NIF, forma jurídica, credenciales de presentación y todo el historial de declaraciones juntos, con la documentación de cada periodo adjunta.
Notas de voz
Dicta lo que acordó por teléfono y queda escrito en el expediente del cliente, no en un papel pegado a la pantalla.
Igualas y cobros
Iguala mensual, trabajos extraordinarios y gastos desde su propio catálogo, con el saldo pendiente de cada cliente siempre delante.
Equipo y permisos
Personal con permisos por rol: asigna clientes y presentaciones y ve quién hizo qué durante el mes.
Cómo funciona
De la primera factura al primer cobro, sin listas.
- 1Cree una cuenta
Correo, nombre del despacho, contraseña. En dos minutos tiene el entorno listo, con un catálogo de servicios que puede adaptar.
- 2Registre clientes y obligaciones
Cada cliente tiene su expediente con su forma jurídica y sus obligaciones periódicas — los plazos se colocan solos en la agenda.
- 3Cierre el mes y factúrelo
Presentaciones, trabajos extraordinarios, factura y cobro — registrados antes de que empiece el mes siguiente.
Precios
Un precio para todo el negocio.
Sin licencias por ordenador, sin coste de instalación y sin cargo por cliente. Paga una suscripción y tiene la aplicación completa, con sus actualizaciones.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntar antes de empezar.
Datos de clientes, documentación y cuentas se alojan en infraestructura de AWS dentro de la Unión Europea, cifrados en tránsito y en reposo — para que un portátil perdido no signifique una cartera expuesta.
Empiece hoy su asesoría con TaxPro.
5 días gratis, sin tarjeta y sin compromiso.
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